三部構成で開催される大晦日ライブ「Hello! Project Year-End Party 2020 〜GOOD BYE & HELLO ! 〜」から第二部を独占生中継！ モーニング娘。'20 、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、ハロプロ研修生選抜に加えて、お笑いコンビ「上々軍団」と元Juice=Juiceのメンバーでありタレントの宮崎由加がMCとして登場。またフォークグループ「アリス」のメンバー堀内孝雄、人気ダンス＆ボーカルグループ「PINK CRES.」、歌手やモデルとして活躍する鈴木愛理がゲスト出演する。